Formation Viager Gestion de patrimoine

MODULE SPÉCIFIQUE GESTION DE PATRIMOINE

Comprendre et intégrer le viager dans une problématique patrimoniale

Objectifs de la formation

Maitriser les aspects fiscaux, les implications patrimoniales avec les les avantages et inconvénients du viager.

Comptétences Professionnelles visées

– Connaitre la réglementation juridique et fiscale du viager dont l’IFI
– Intégrer un viager dans une problématique successorale
– Préparation et optimisation de la retraite (débirentier et crédirentier)

Public concerné

  • – Notaires, clercs de notaire
  • – Courtiers et agents d’assurance
  • – Conseiller en Gestion de Patrimoine, CIF et non CIF

Moyens pédagogiques

  • – Partage d’expérience, cas concrets
  • – Powerpoint / Paper Board
  • – Contenus théoriques sur supports de cours papiers
  • – Tables d’espérance de vie
  • – Quizz et QCM

Nombre minimum et maximum de participants

– Minimum 4 – Maximum 10

Durée

1 jour soit 7 heures de formation

MODULE SPÉCIFIQUE GESTION DE PATRIMOINE

Prérequis

Connaissance ou expérience des métiers de la gestion de patrimoine : retraite, prévoyance, épargne.

Objectifs pédagogiques

Maîtriser le viager en tant que solution patrimoniale
Proposer des solutions innovantes à ses clients.

viag2e

Programme de formation

– 1er jour :

Matin :

  • – Accueil
  • – Tour de table des intervenants
  • – Historique et perspective d’avenir
  • – Présentation synthétique d’un viager
  • – Le principe de l’aléa
  • – Tour d’horizon des principaux articles du code civil

Après-midi :

    • – Fiscalité du viager crédirentier & débirentier
    • – Droits de succession et viager
    • – IFI
    • – Comparaison viager contrat retraite (assurance-vie & Madelin)
    • – Quiz et QCM

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